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合兴包装(002228) 合兴包装:人工效率行业领先 产业链延伸彰显雄心

浏览次数: 日期: 2020-05-10 00:00
合兴包装(002228) 合兴包装:人工效率行业领先 产业链延伸彰显雄心...2008-2020年,公司主营业务收入由6.38亿元增至63.2亿元,CAGR为29%,2020年前三季度公司实现归母净利润4.82亿元,同比增长368%,受上游包装纸大幅提价及毛利率较低的供应链服务业开始放量影响,公司综合毛利率由2015年的19.7%降至2020年的13.8%,并在2020H1继续下滑至11.7%,但我们认为后续上游纸价上涨利空有望逐渐减弱,叠加供应链服务产业毛利率有改善空间,后续毛利率下滑趋势可望平滑,纸包装是包装行业最大的子行业,2020年占包装行业营收的28.75%,2013-2020年纸包装行业规上企业营收落后于包装行业总体增长,但2020H1纸包装行业增长重新加速,营收和利润同比增速分别达到14.41%和14.08%,从行业下游看,空调、电冰箱、啤酒及软饮料产量同比增速普遍于2020年触底后回升,带动需求逐步向好,行业内龙头纷纷拓展客户资源,而合兴包装和美盈森在同业中处于领先,两家公司前五名客户收入占营收比重分别为25.08%和22.09%,远低于劲嘉股份和裕同科技,我们认为当前原纸价格高位震荡格局及龙头内生外延增长动力均有助于企业快速提升市场份额,产业链横向延伸方面,2020年公司通过架桥合兴收购国际纸业中国及东南亚区域的瓦楞纸箱业务,2020年公司收购合众创亚100%的股权,不仅实现了区域和产能布局的扩张,也对公司经营业绩有直接推动作用,IPS项目所需资金大部分已通过非公开发行获取,公司已与多家客户签订IPS合作意向协议,部分客户IPS项目已落地实施,首次覆盖,给予“增持”评级,风险提示:原材料价格大幅上涨风险、业务拓展不达预期风险、行业竞争加剧风。
所以有时即便是已经确定的行情在一些突发事件的情况下也会出现变故,如果向好的方面发展,是我们最乐意见到的,并且没人会反对;但是如果向坏的方面发展,如下图所示的大盘跳水形态: 上图所示为6.19周四大盘跳水的形态,在猝不及防之下,一些动手慢的投资者很快被深套,如果手中持有股票,而自己所持股票并没有大跌时应当马上不管盈利与否先出局为宜,这样避免遭池鱼之殃,实战中的突发事件非常多,如果是坏的影响应当看到大盘有跳水节奏时就马上出局,看似操作很随机,但是这样最少能挽救自己被深套的可能,并且如果看好某个股,还可以低价接回。
有人说这一天天的在A股,吃着地沟油的命,赚着买不起白菜的钱,市场好吹牛,不好吹情怀,历经市场几次牛熊切换,人性不变,则股市规律不变,然最近两三年,加速了亏钱的速度,让我们一起来感受下他们的坎坷路程,打板穷三代。
机能类型说 按照理智、情绪、意志在性格结构中占优势的情况格分为理智型、情绪型和意志型,但在现实中,独立性,对于他人的意见不加以思考和评判就全盘接受,并不适合投资者本人的投资方式叫投资方式错位,独立分析能力强、但耳朵较软,这种投资者应买进股票后远离市场,不要有事无事跑股市,神魂颠倒,不会具体情况具体分析缺乏随机应变能力,选择一些强势股,寻找到合适的投资方式。
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合兴包装(002228)

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